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# 项目长期记忆 · unis_manager
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软件部关键任务追踪看板。FastAPI 后端 + 原生 JS 前端 + SQLite。
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## 运行环境（Windows）
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`run.sh` 是 macOS 专用（`open`、`/Users/jiliu/...` 绝对路径），Windows 上按以下方式手动跑：
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- Python 解释器（已装好依赖）：`C:/Users/Administrator/.workbuddy/binaries/python/envs/default/Scripts/python.exe`
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- 装依赖：`<PY> -m pip install -r requirements.txt`
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- 启动：`<PY> -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8770`
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- 端口/配置来自 `.env`（`PORT=8770`）。DB 用 SQLite，落在 `data/board.db`，仓库里已带数据。
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- 健康检查：`GET /health`；API 文档：`/api/docs`；首页：`/`。
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## 关键结构
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- `app/` 后端：`main.py`(入口，挂载 `/api` 子应用 + `/static`)、`models.py`、`schemas.py`、`constants.py`、`routers/{board,projects,custom,focus,weekly,staff,ai,export}.py`、`ai_parser.py`、`export.py`、`schema_patch.py`、`config.py`。
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- `web/` 前端：`index.html` / `app.js` / `styles.css` / `icons.js`（零构建，no-cache + ETag）。
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- `scripts/` 运维脚本：`init_db.py`、`import_excel.py`、`import_staff.py`、`migrate_custom.py`、`shift_year.py`、`fix_period_split.py`、`merge_project.py`、`add_entry_date.py`、**`import_custom_ledger.py`**（把《定开项目.xlsx》市场台账导入 `custom_projects`，支持 `--dry-run`/`--date`，按 项目ID→名称 匹配做 upsert + 变更比对）。
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- `.workbuddy/memory/` 存每日工作日志（随仓库提交，2026-09-12 起）。
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- `schema_patch.ensure_columns` 会在启动时自动给已有表补上模型里**新增的可空列**（`ALTER TABLE ... ADD COLUMN`），所以加字段只需改 `models.py`，不用写迁移脚本。
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## 业务模型
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四模块：① 工作看板（只读汇总 `/api/weekly`+`/api/focus`）② 项目管理（`projects`/`tasks`/`updates`）③ 定开项目（原「定制交付」，表 `custom_projects`/`custom_updates`）④ 每周重点工作（`weekly_focus`）。
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三支撑页：人力资源（`staff`，全系统负责人唯一来源）、更新录入、设置。
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②③ 两套独立项目体系，共用一个花名册。
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### 定开项目的两套字段（2026-09-17 起）
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`custom_projects` 同时承载两套口径，**互不覆盖**：
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- **交付跟踪口径**（原有）：`stage`（商务阶段）/`progress`/`revenue_amount`/`invoice_amount`/`received_amount`/`owner`（交付负责人，来自花名册）
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- **市场台账口径**（2026-09-17 从《定开项目.xlsx》导入）：`origin`(项目归属)/`project_code`(项目ID)/`office`(办事处)/`industry`(行业)/`man_days`(市场下单人天)/`market_owner`(市场责任人，销售侧，**不在花名册**)/`project_status`(已验收/待开发/交付完成/交付中/退单)/`accept_plan`(推动验收计划)/`risk_level`(1.高风险/2.低风险)/`update_date`(更新时间)。**`origin`(项目归属) 取值**：新签订单 / 存量项目 / 汇智直签 / **提前交付**(2026-09-20 增) / 其他；**`progress`**(Float, NOT NULL, 默认 0) 复用为「交付中」项目的**进度(%)**
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映射要点：`下单时间→sign_date`、`办事处→region`(归一化)+`office`(原样)、`验收时间→accept_date`（存的是**季度文本** Q1..Q4，不是日期）、`备注→remark`。`accept_date` 与 `accept_plan` 互补（60+59=119）。
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**`accept_date` vs `accept_date_real`**（2026-09-17 增）：`accept_date` 存季度文本（Q1..Q4），只作展示；新增 **`accept_date_real`**（真实日期 YYYY-MM-DD）专门给「本月/本年验收」统计用。导入脚本会给「已验收 + 季度文本」的行补**当年季度末**占位（Q1→03-31…Q4→12-31），且**只在库中为空时补**，不覆盖界面手改的真日期。**统计口径（2026-09-20 定稿）**：下单看 `sign_date`（本季度/本年按日期归属）；**验收看「验收时间」`accept_date`（季度文本 Q1~Q4）**——本季度验收 = `accept_date` 等于当前季度，本年验收 = 有验收时间（全部季度）。**不再用 `accept_date_real`**（它只作参考/展示，历史上有 4 条 Q3 行缺值，曾导致本季度验收少算）。
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明细表（`renderCustomList`）列顺序对齐 Excel 14 列 + 更新时间 + 操作；行内**只有「修改」**（详情靠点名称；归档按钮已按要求去掉）。**定开视图有 3 个 tab：项目明细 / 本周进展 / 年度任务**（`state.customTab`；原交付流水线 / 阶段看板 / 财务跟踪已下线）。列表在客户端按 关键字 + **项目归属** + 区域 + 状态 过滤。统计条 `.stat-row` 基于**全部已下单项目**（不随搜索/筛选变化）：**已下单项目 / 合同额** + 本季度下单 + 本年新增下单 + 本季度验收 + 本年验收——**已下单 = 项目归属 ∈ {新签订单, 存量项目, 汇智直签}**（`isPlaced()` / `CUSTOM_PLACED`），**提前交付不计入下单**。「本周进展」tab（`renderCustomWeekly`）列出「更新时间」在本周（周一~周日）的项目，上方 3 张卡：**验收情况**（本周更新 ∩ 已验收）/ **本周新增项目**（按「下单时间」`sign_date` 在本周 ∩ 已下单或提前交付）/ **交付项目**（本周更新 ∩ 交付中+交付完成）。「年度任务」tab（`renderCustomAnnual`）按《年度任务.xlsx》出表：季度 + 计收目标（万元，前端常量 `CUSTOM_ANNUAL_TARGETS` = Q1 35/Q2 225/Q3 160/Q4 260）+ 回填列——**计收项目**（`accept_date` == Qn）/ **新增签单**（`isPlaced` 且 `sign_date` 在本年该季度），金额元→万元，完成率 = 计收金额 ÷ 目标。表格 `customTableHtml(rows)` 两个 tab 共用，在「项目状态」后新增**进度**列（`progress`，仅 状态=交付中 或 >0 时显示 `N%`）。项目名称搜索框**回车才查询**（`bindKeyword(id,{enter:true})`；cKeyword 定开 / pKeyword 项目已启用）。导出 Excel 列与明细表一致（15 列），跟随 归档/区域/状态/关键字 筛选。`openNewCustomDialog`（新建，更新录入页共用）字段同样对齐 Excel，提交时 `region` 由后端按 `office` 归一化（深圳→广东）。
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**`update_date`（更新时间）的语义**：只在台账字段**确有变化**时才刷新（无变化不刷新）。
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- **取值**：导入/初始 = 该行「下单时间」`sign_date`（2026-09-17 全量刷过）；界面「修改 / 新建」提交后 = **提交时间** `YYYY-MM-DD HH:MM`（2026-09-18 起）。字段是 `String(16)`，正好放「YYYY-MM-DD HH:MM」。
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- 用于明细表按更新时间倒序 + 按周筛选/删除。
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- 与 `updated_at`（TimestampMixin 自动时间戳，任何改动都变）不是一回事。
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导入「市场责任人」等销售侧人名**不走花名册校验**，不要往 `staff` 里塞。
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## 登录与权限（2026-09-23 合并 main V 0.1.1 起）
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- 全站需**登录**：未登录访问 `/api/*` 返回 **401**。默认管理员 **admin / admin123**（`app/config.py` 的 `ADMIN_PASSWORD` 默认值，可用 `.env` 覆盖）；另有 `user`（部门成员）。
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- 权限模型：`roles.menus` 是 JSON（board/custom/focus/intake/projects/rbac/settings/staff，值 `rw` / `ro`）；内置角色 管理员 / 部门成员 / 只读访客。代码：`app/security.py`（hashlib+hmac 手写，无新依赖）、`app/routers/auth.py`、`app/routers/rbac.py`；表 `users` / `roles` / `user_sessions`。
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## 术语（2026-09-16 起）
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模块③ 的正式称呼是 **「定开项目」**（旧称「定制交付」），界面统一用「定开」：定开项目 / 定开项目明细 / 定开合同额 / 定开记录 / 定开动态 / 定开待计收。`categories` 表里也有一行分类叫「定开项目」。
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**但这些字面量必须保留「定制」，改了会坏数据或逻辑**：
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- `"定制开发"` —— 历史 Excel 的项目容器名，是 `import_excel.py` / `migrate_custom.py` / `fix_period_split.py` / `add_entry_date.py` 里的匹配条件。
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- `import_excel.py` 中 `(("定制","交付","项目支撑"), "定开项目")` 的元组键 —— 匹配 Excel 原始分组名，只有映射目标值是「定开项目」。
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- `"定制产品组"` —— `staff.group` 的团队名，`constants.py:STAFF_GROUPS` 里有它，7 人属于该组。
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代码标识符（`custom` / `custom_projects` / API 路由 / CSS 类名）保持英文原名，未随中文改名。
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## 约定
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- 当前开发分支：`develop-chezhiqi`（跟踪 `origin/develop-chezhiqi`；main 为发布线）。
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- 改代码后重启服务即可（未开 DEV 热加载）。
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- 动数据库前先备份：`cp data/board.db data/board.db.bak`。
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- 周期标签格式 `9月第1周`，可写 `2027年1月第1周` 显式指定年份。
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## Windows 运维小抄
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- 查端口占用：`netstat -ano | grep "127.0.0.1:8770.*LISTENING"`
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- 停服务：git bash 下 `taskkill //PID` 会被路径转换破坏参数，改用 PowerShell `Stop-Process -Id <PID> -Force` 更稳。
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- 服务重启后 `/health` 的 `BOOT_ID` 会变，可据此确认是新进程。
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